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如何自动化Salesforce:测试和流程自动化

销售队伍的规模和复杂性意味着,销售代表,营销人员和经理每天都要反复执行许多可重复的任务。在中型公司中,每天需要花费数百小时才能执行的手动工作流并不罕见,可以(而且很有可能应该)将其自动化。

对于具有流行云服务的企业和组织,Salesforce是用于企业和组织的顶级CRM解决方案,用于管理销售,市场营销,服务台等。它是高度可定制的,可以进行配置和扩展以适应几乎所有需求。

每个Salesforce实例的自然组成部分的所有自定义和更改都意味着对测试自动化也有很大的需求。

问题是,使用现有工具在Salesforce中自动化任何流程都是一项艰巨的任务,因为它需要大量的编程技能和对Salesforce内部工作的深刻技术知识。

但是,随着LEAPWORK独特的Web自动化功能的推出,突然有可能在短短几分钟内自动在Salesforce中自动化甚至复杂的工作流程。

下载比较表:用于Salesforce自动化的Selenium与LEAPWORK

在以下简短的演示视频中,我们以从Excel文件中创建潜在客户为例,展示了如何自动化Salesforce。

 

 

该视频清楚地显示了在不到两分钟的时间内自动完成登录过程,然后将登录流程放入自定义构件中以供以后重用的过程是多么容易。然后,将读取包含联系人详细信息的Excel文件,并在Salesforce中自动创建每个销售线索。

从头开始构建整个过程不到10分钟,并且现在每次有人将带有联系方式的Excel文件移交给Salesforce时都可以重新使用。

当然,这只是一个简单的例子。由于Salesforce完全基于网络,因此使用LEAPWORK自动化的功能没有限制。


您想要了解更多有关Salesforce Automation的信息吗?然后下载我们的 白皮书:Salesforce Automation:如何开始使用针对Salesforce的测试自动化和RPA.

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克劳斯·托普霍尔特
克劳斯·托普霍尔特
LEAPWORK的CTO和联合创始人。

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